活用事例

非エンジニアの事務・経理こそClaude Code。
バックオフィス自動化の実例10

最終更新：2026年7月16日｜合同会社ボーダレスワールド

「Claude Code」と検索すると、プログラミングやシステム開発の記事ばかりが出てきます。それを見て「うちにはエンジニアがいないから関係ない」と閉じてしまった方に向けて書きます。実際には、Claude Codeが一番効くのはエンジニアのいない会社のバックオフィスです。理由と、題材になりやすい業務の実例10を紹介します。

なぜ「コードを書くツール」が事務に効くのか

Claude Codeは、日本語で指示すると、パソコンの中のファイルを読み、整理し、集計し、文書を作るところまで一連の作業として実行するAIエージェントです。内部ではプログラムが動いていますが、使う人がコードを書く必要はありません。「このフォルダの請求書PDFを全部読んで、取引先別の一覧表にして」という日本語が、そのまま指示になります。

チャット型AI（ChatGPTなど）との違いは、コピー＆ペーストが要らないことです。チャット型AIでは、人間がファイルを開き、中身を貼り付け、結果をまた別のファイルに貼り戻します。この「貼る作業」に時間を取られるため、AIを使っても思ったほど速くなりません。Claude Codeはファイルの読み書きまで自分でやるため、この往復がなくなります。

そして事務・経理の仕事には、「手順は決まっているが、毎回手でやっている」作業が集中しています。判断はほとんど要らないのに、時間だけかかる。この種の仕事がClaude Codeの得意領域です。

バックオフィスで題材になりやすい実例10

以下は、一般にClaude Codeで扱いやすい業務の例です（当社の研修で演習の題材になりやすいものから並べています）。

経理・総務まわり

1. 請求書・領収書の整理と一覧化：フォルダ内のPDFを読み取り、日付・取引先・金額の一覧表を作成。ファイル名の統一リネームまで実行
2. 月次の売上・経費集計：複数のExcel・CSVをまとめて集計し、前月比つきのレポートに整形
3. 入金消込の下ごしらえ：入金明細と請求一覧を突き合わせ、一致しない項目だけを人間の確認用にリストアップ
4. 社内規程・マニュアルの更新：改定箇所を伝えると、関連する規程ファイルを横断して修正案を作成

営業事務・顧客対応まわり

5. 問い合わせメールの分類と返信たたき台：受信メールを種類別に仕分けし、過去の回答例に沿った返信案を作成（送信は人間が確認）
6. 会議録音からの議事録作成：文字起こしから決定事項・宿題リストを抽出し、社内共有用とお客様送付用の2種類に整形
7. 見積書・提案書のたたき台作成：過去の類似案件を参照し、案件情報を差し込んだ初稿を作成
8. 顧客リストの名寄せ・整備：表記ゆれ（株式会社/（株）など）を統一し、重複を検出

採用・広報まわり

9. 求人票・スカウト文面の作成：職種ごとの要件から、媒体別の文面を複数パターン作成
10. Webサイト・ブログの更新作業：原稿から掲載用ファイルへの反映、画像の差し替えなど、更新の実作業を代行

失敗しない導入の順番

実例を見て「全部やりたい」と思ったら、少し立ち止まってください。最初から複数の業務に手を出すと、どれも中途半端になって「AIは使えない」という空気だけが残ります。おすすめの順番は次のとおりです。

1. 棚卸し：時間がかかっている割に判断が要らない業務を書き出す
2. 1つ選ぶ：頻度が高く、手順を言葉で説明できる業務を1つだけ選ぶ
3. 回る形にする：指示文を定型化し、人間がどこを確認するかを決める
4. 横に広げる：1つ目が回りはじめてから、次の業務に移る

この「1業務ずつ」の進め方は、当社の研修プログラムの設計そのものでもあります。12時間の研修で、受講者それぞれが自分の業務を1つ、実際に回る状態まで持っていきます。

始める前に決めておくべきこと

1点だけ、先に社内で決めておくべきことがあります。AIに入力してよい情報・いけない情報のルールです。顧客の個人情報や機密情報の扱いを決めないまま現場に広げると、後で必ず止まります。ルールづくりの考え方はセキュリティと社内ルールの作り方にまとめました。